«Северсталь» назвала цену

Алексей Мордашов планирует получить от продажи акций до 2 млрд. долларов
Публичное размещение акций (IPO) «Северстали» в Лондоне выходит на финишную прямую. В понедельник компания объявила ценовой диапазон размещения акций в пределах 11 — 13,5 доллара за одну акцию. Таким образом, капитализация компании оценена в 10,24 — 12,57 млрд. долларов.

Как отмечается в официальном сообщении «Северстали», «большую часть средств, полученных в результате международного размещения», продающая сторона намерена использовать для покупки акций компании, выпущенных в ходе дополнительной эмиссии, которая должна последовать вскоре после первичного размещения. Как уже сообщала «Речь», в сентябре этого года совет директоров «Северстали» принял решение о проведении допэмиссии. В свою очередь, эти средства компания намерена потратить на «повышение качества своих производственных мощностей и эффективности производства по всем направлениям бизнеса, расширение основного бизнеса в соответствии с корпоративной стратегией, а также для финансирования потенциальных приобретений и участия в совместных предприятиях». По мнению многих аналитиков, Алексей Мордашов проводит IPO «Север­стали» не только для того, чтобы привлечь 1,7 — 2 млрд. долларов на развитие, но и с целью получить рыночную оценку компании, которая будет выступать основой для переговоров с участниками международного металлургического рынка о возможных альянсах.

Если исходить из заявленного ценового диапазона, продажа 15­процентного пакета акций может принести компании 1,7 — 2,092 млрд. долларов. Эксперты полагают, что эти планы выглядят вполне реалистично. Заявленная цена близка к текущим котировкам акций «Северстали» в РТС — 12,7 — 12,8 доллара за акцию. «Северсталь» — самая недооцененная из всех меткомпаний в России», — приводит газета «РБК­daily» мнение одного из авторитетных биржевых аналитиков Станислава Фоменко. По его мнению, объем размещения составит приблизительно 2 млрд. долларов. При размещении по верхней границе диапазона капитализация «Северстали» составит 12,1 млрд., по нижней — около 10 млрд.

«Книгу заявок» в Лондоне предполагается закрыть 6 ноября, после чего компания объявит окончательную цену размещения. Впрочем, эксперты ожидают, что, еще до того как будет завершено размещение акций, «Северсталь» объявит о новых назначениях в совете директоров компании. Утвержденный на прошлой неделе новый кодекс корпоративного управления «Северстали» содержит положение о том, что в составе совета директоров должны работать пять независимых директоров (из десяти членов). Как рассказал «РБК­daily» источник, близкий к размещению, «Северсталь» проделала «гигантскую работу по поиску независимых директоров». Были рассмотрены десятки кандидатур, из числа которых сейчас составлен шорт­лист претендентов, а решения по персоналиям могут быть приняты в самое ближайшее время.

Сергей Комлев
№207(21874)
01.11.2006