«Северсталь» консолидирует Lucchini

«Северсталь» намерена увеличить свою долю в компании Lucchini S.p.A. до 70,82% путем приобретения у компании, контролируемой Алексеем Мордашовым, 50,82% Lucchini, в дополнение к уже принадлежащим «Северстали» 19,99%. Как сообщает пресс-служба «Северсталь-групп», сделка является частью процесса реорганизации компании и соответствует объявленным ранее в этом году намерениям. Сделка будет завершена в октябре текущего года, после чего, Lucchini будет консолидирована на балансе «Северстали». В 2005 г. «Северсталь» и контролируемая Алексеем Мордашовым компания приобрели в общей сложности 70,82% Lucchini после увеличения капитала Lucchini и выкупа ее акций у миноритарных акционеров – преимущественно итальянских институциональных инвесторов. «Северсталь» приобретет 50,82% компании за €550 млн (€182 млн наличных средств с учетом долга). Исходя из этого, стоимость Lucchini составит €1,7 млрд; что соответствует коэффициенту EV/EBITDA 5,4 по результатам 2005 г. Аудированная финансовая отчетность Lucchini за 2005 г. подготовлена в соответствии с итальянскими стандартами бухгалтерского учета GAAP. Согласно этим стандартам, объем продаж и EBITDA («Margine Operativo Lordo») Lucchini за 2005 г. составляют €2 421 млн и €321 млн, соответственно. Согласно оценкам руководства «Северстали», вышеупомянутый коэффициент соответствует аналогичным сделкам в европейской стальной отрасли. «Северсталь» получило заключение об обоснованности цены сделки от инвестиционного банка Lazard. «Северсталь» намерена развивать Lucchini в рамках группы в качестве основного центра компетенции и производства сортового проката и продукции для железнодорожного транспорта.